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行業概況 2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，隨著疫情管控放開，國家及地方發布了系列經濟提振政策，2023年我國經濟形勢總體向好，但是市場總體需求性回暖尚不及預期，且全球經濟形勢依然復雜嚴峻，造紙行業生產運營面臨較大困難。隨著工業振興相關政策的落地實施和產業服務的加強，廣西造紙工業激發出高質量發展的澎湃動力，廣西金桂、廣西太陽、南寧太陽、崇左理文等企業項目順利投產并達產，廣西造紙迎來嶄新面貌，2023年廣西漿紙總產量突破千萬噸級別，機制紙及紙板總產量位居全國第六。 2023年，廣西原生漿達425萬噸，同比增長6.0%，其中：木漿362萬噸，蔗渣漿54萬噸，竹漿9萬噸。機制紙及紙板產量達703萬噸，同比增長20.4%，其中：包裝紙和紙板487萬噸，生活用紙107萬噸，文化用紙101萬噸，特種紙8萬噸。蔗渣漿板18萬噸，紙漿模塑制品約12萬噸。廣西造紙工業總產值約573億元。 廣西木漿362萬噸，同比增長7.1%，其中化學機械木漿218萬噸，同比增長6.3%，化學木漿144萬噸，同比增長8.3%。2023年木漿產量僅增加24萬噸，主要是原有木漿企業挖潛增效，達滿負荷生產。2023年投產的木漿線有南寧太陽50萬噸/年，崇左理文30萬噸/年，將在2024年形成產量，再加上2024年投產的北海玖龍、廣西仙鶴等項目，2024年木漿產量有望突破500萬噸。 廣西蔗渣漿54萬噸，同比下降5.3%。廣西蔗渣漿產量受原料制約較大，預計“十四五”期間，廣西糖料蔗面積穩定在1100萬畝左右，年均入廠糖料蔗5000萬噸左右，出廠蔗渣約200-300萬噸（50%水分），蔗渣原料不足以支撐蔗渣漿企業滿負荷生產，部分蔗渣漿企業會根據原料收購及紙漿市場情況，補充生產少量木漿和竹漿，大部分蔗渣漿企業可以做到滿負荷生產。2022/2023榨季收購蔗渣原料競爭較大，到廠均價超六百元，2023年紙漿市場價格起伏較大，上半年經歷了大幅下滑，第三季度價格有所回升，但全年平均價格較上一年下降較多，且蔗渣原料成本高企，蔗渣漿企業承受了巨大的生產運營壓力，2023年基本呈現虧損狀態。廣西蔗渣漿板18萬噸，同比增長20%。廣西裕同、廣西博冠、廣西潔豐的蔗渣漿板生產比較穩定，其他蔗渣漿企業則根據市場情況，靈活調整蔗渣濕漿和漿板的產量。 廣西竹漿9萬噸，同比增長50%。廣西部分木漿生產企業添加部分竹子，利用竹子、木材制備木竹混合漿。2023年竹漿產量有一定提升主要得益于橫縣東糖糖業有限公司紙業分公司，其新的制漿線主要制備竹漿。 廣西紙漿模塑制品約12萬噸，同比增加1.1%。目前已投產的企業有9家，廣西僑旺、崇左眾鑫、廣西港萱、廣西金福華等企業于2023年陸續投產紙漿模塑制品生產線，廣西綠聯、廣西潔豐等企業的新（擴）建項目在緊鑼密鼓地建設中。植物纖維模塑制品多依賴出口，其出口比例約占八成以上，全球經濟形勢復雜多變，紙漿模塑制品出口受到較大制約，同2022年相比，2023年紙漿模塑制品產量增加1萬噸左右，產能利用率約67%。自治區政府工作報告提出，開展糖業高質量發展專項行動，拓展產品高值化利用。糖業副產品甘蔗渣是良好的紙漿模塑生產的優良纖維原料，這是廣西所特有的原料優勢（云南的量比較少），廣西已簽約并對外公布的紙漿模塑制品項目總產能規模約60萬噸，廣西將成為全國紙漿模塑制品的重要生產基地。未來，國內外經濟快速復蘇，限塑令監管執法將進一步加強，餐飲類及工業包裝類紙漿模塑市場的替代份額將有望繼續提高。 廣西包裝紙和紙板487萬噸，同比增長12.5%，其中：白卡紙397萬噸，牛皮紙35萬噸，瓦楞紙35萬噸，紗管紙20萬噸。白卡紙397萬噸，同比增長1.8%。廣西主要的白卡紙生產企業是廣西金桂、廣西太陽、斯道拉恩索（北海），新增生產線自2022年初投產以來，企業持續提產和提速，快速達到設計車速和設計產量，2022年已實現滿產，2023年無新增白卡紙生產線。2023年白卡紙成本整體處于偏高位運行，市場價格變化受供應、需求等因素影響而波動，白卡紙行業盈利整體較低，大企業抗風險能力強，廣西白卡紙生產企業在2023年均保持滿負荷生產，產量同2022年相比略有增長。隨著南寧太陽紙業年產100萬t高檔包裝紙生產線與北海玖龍紙業PM48年產80萬噸包裝紙生產線投產，這兩條高檔包裝紙生產線均生產牛皮紙，2023年，廣西牛皮紙產量達35萬噸。瓦楞紙同比增長40%，紗管紙同比增長11.1%，目前廣西瓦楞紙、紗管紙企業產能規模較小，除廣西春盛紙業有限公司，其他企業產能規模基本在10萬噸/年以下，受原料、市場等因素影響，生產容易發生波動，近幾年來，廣西瓦楞紙產量在30萬噸左右浮動，廣西紗管紙產量在20萬噸左右浮動。 廣西生活用紙生產總量為107萬噸，同比增長15.1%。截止2023年底，廣西共23家生活用紙企業配備中高速紙機，分布在南寧、柳州、來賓、貴港、北海、崇左和防城港七個市（縣），共有96臺高速生活用紙機，比上年增加24臺。廣西低速機運行企業僅剩5家，數量近15臺。廣西生活用紙企業生產采用全木漿，或者添加部分蔗渣漿或竹漿進行抄造。本地桉木漿、蔗渣漿和竹漿生產企業通過優化生產工藝、加強生產管理和設備升級改造，紙漿品質有了較大的提升。部分紙漿生產企業通過采用高濃壓漿設備，把濕漿濃度提高到45%以上，從而大大降低濕紙漿運輸費用，進一步突出了本地紙漿的使用優勢。 廣西文化用紙101萬噸，成倍增長。廣西原有的文化用紙企業規模小、數量少，產量在幾千噸到兩萬噸不等，隨著廣西太陽文化用紙項目順利投產，產量從前幾年的不到十萬噸，提升至現在的百萬噸級別，隨著南寧太陽和北海玖龍的文化紙生產線陸續投產，廣西文化用紙產量將會進一步提升。 廣西特種紙8萬噸，同比增長14.3%。廣西特種紙生產企業主要為桂林奇峰、賀州紅星及南寧僑虹，根據市場需求，靈活調整產品生產，同時不斷研發投產新產品，提高企業競爭力，主要產品有拷貝紙、半透明紙、薄頁紙、格拉辛（原）紙、不銹鋼襯紙、食品包裝紙、熱敏原紙、平張煙紙等。正在建設中的中大型特種企業有廣西仙鶴、廣西齊峰，預計將在2024年陸續投產，廣西特種紙產量及品種將會大幅提升。 原料結構 制漿主要纖維原料為桉木、林業加工剩余物、蔗渣、廢紙等，具體如下，木材544萬（干噸），蔗渣108萬（干噸），竹子18萬（干噸），廢紙78萬（干噸）。用于造紙的漿料占比約為：木漿82%，蔗渣漿6%，竹漿1%，廢紙漿11%。根據中國造紙協會發布的《中國造紙工業2023年度報告》中提到2023年全國紙漿消耗量，木漿42%，再生紙漿54%，非木漿4%。目前廣西紙漿消耗比例和全國紙漿消耗比例存在較大差異，廣西木漿消耗量占紙漿消耗總量八成以上，廣西有著較為豐富的林木資源，廣西人造板產業位居全國前列，兩個行業在木材原料方面的競爭比較激烈。廣西金桂、南寧太陽等企業從國外進口木片，以彌補國內木材原料不足。 基建與技改 1、2023年1月12日，廣西太陽紙業年產50萬噸特種紙項目PM3順利開機試產，至此，公司2022年度投資建設重大項目包含的五條生產線已全線竣工，北海基地的生產規模邁上新臺階。 2、2023年4月，南寧太陽紙業PM15900/1000文化紙機改造項目順利完成，該紙機傳動車速最高可運行1000m/min，復卷機車速最高可達2200m/min。PM2和PM3兩條OCC制漿線提前投產運行，該項目運行為年產能100萬噸的包裝紙產線提供高質量的漿料；年產100萬t高檔包裝紙生產線、年產50萬t本色化學木漿生產線和年產20萬t特種文化紙生產線（技改）等項目在三季度末均全部順利投產。 3、玖龍紙業（北海）林漿紙一體化項目是自治區“雙百雙新”項目，建設年產245萬噸漿、550萬噸各類包裝紙，以及環保科技型包裝印刷業上下游產業鏈。2023年四季度，PM48年產80萬噸包裝紙生產線率先投產。目前，PM50年產55萬噸高檔文化紙生產線和年產20萬噸BCTMP化機漿生產線于2024年1月順利投產；PM49年產100萬噸白卡紙生產線在建設中，預計2024年三季度投產；其他生產線建設陸續推進中。 2024-2025年，玖龍紙業計劃在中國新增391萬噸/年漿紙產能。在廣西，一季度即將投產的是21萬噸/年的木纖維產能。2024年三季度，該基地還將陸續投產110萬噸/年化學漿、60萬噸/年化機漿以及120萬噸/年白卡紙產能項目。2025年底計劃投產20萬噸/年的紙袋紙項目。 4、2023年底，理文崇左總部經濟全產業鏈基地項目已正式竣工，建設年產110萬t林漿紙一體化全產業鏈項目，包括年產30萬噸化學漿、40萬噸生活用紙原紙、40萬噸生活用紙后加工成品及智慧物流園。制漿線產能達30萬噸/年；生活用紙原紙產能達25萬噸/年，2024年，計劃再投產6臺寶拓新月型衛生紙機，使產能增加至40萬t/a。 5、廣西有多個大型制漿造紙項目正在建設中：廣西金桂漿紙業有限公司年產180萬噸高檔紙板擴建項目第二臺紙機項目及年產75萬噸化機漿擴建項目建設中，預計2026年6月竣工投產；廣西仙鶴新材料有限公司一期項目20萬噸化機漿線、40萬噸化學漿線投產和4臺紙機預計預計2024年上半年實現投產；廣西建暉紙業有限公司林漿紙一體化項目計劃于2024年第三季度建成投產，項目建成后總漿紙產能達到367萬噸；廣西齊峰新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目一期預計2024年5月份建成投產；2022年4月，桂平市橋裕紙業有限公司年產100萬噸包裝紙項目開工建設，總建設周期為60個月；廣西雄富紙業有限公司年產50萬噸高檔特種紙造紙項目于2023年2月28日舉行開工儀式，一期建設1條年產17萬噸高檔特種紙生產線及1條年產1萬噸特種彩卡紙生產線計劃于2024年建成投產，二期建設1條年產28萬噸高檔特種紙生產線及1條年產4萬噸特種彩卡紙生產線計劃于2026年建成投產，項目建成后，每年生產高檔特種紙45萬噸及特種彩卡紙5萬噸。 6、2023年10月27日，廣西僑旺紙模制品股份有限公司舉行“年產4萬噸紙漿模塑餐具、工業包裝項目”開機暨新廠揭牌儀式，該司于2021年投資建設新廠及年產4萬噸紙漿模塑餐具、工業包裝項目，項目一期配套有紙漿模塑生產車間、產品及包裝倉庫、技術綜合樓及相關配套設施，配備32臺主生產設備，采用當下國際最先進的紙漿模塑制品生產工藝流程和設備技術，項目一期實現投產后，年產能將從原來的6000噸提升到1.6萬噸。崇左眾鑫環保科技有限公司一期項目于2023年第四季度投產。廣西金福華實業有限公司年產6000噸紙漿模塑包裝產品項目于2024年1月試產。廣西潔豐生物科技有限公司、廣西綠聯生物科技有限公司等公司的紙漿模塑餐具及工業包裝項目正在建設中。 7、2023年，廣西共投產24臺生活用紙紙機，均為新月型紙機，詳細如下： 廣西太陽紙業有限公司PM12順利開機試產，幅寬2850mm，設計車速1600m/min；廣西和發強紙業有限公司1臺高速生活用紙紙機開機，幅寬2850mm，設計車速1100m/min；廣西天力豐生態材料有限公司TM6新月型高速紙機成功開機，紙機幅寬4000mm，設計車速1000m/min，年產能1.5萬噸，公司整體年產能達到10萬噸，規模邁向一個新的臺階；廣西植護云商實業有限公司新增1臺新月型高速生活用紙紙機，幅寬2850mm，設計車速1500m/min，單臺設計產能約2萬噸/年；崇左市品源紙業有限公司1臺生活用紙紙機成功開機，幅寬2850mm，車速1200m/min，該紙機年產能達到1.8萬t；廣西來賓橋宏紙業有限責任公司2臺高速衛生紙機開機，幅寬2850mm，設計車速1400m/min，年產能1.5萬噸/年；廣西貴港盛正紙業有限公司2號高速衛生紙機開機，幅寬2850mm，設計車速1300m/min，年產能約1.5萬噸/年；貴港龍派紙業有限公司1臺新月型TAD開機，幅寬2850mm，設計車速800m/min；廣西龍州曙輝紙業有限公司1臺新月型高速生活用紙紙機開機，幅寬2850mm，設計車速1500m/min；廣西桂賓紙業有限公司2號高速生活用紙紙機投產，幅寬2850mm，設計車速1500m/min；南寧市圣大紙業有限公司PM4高速生活用紙紙機成功出紙，幅寬2850mm，設計車速1600m/min，設計產能約1.7萬噸/年；廣西嶸興中科發展有限公司1臺新月型高速生活用紙紙機開機，幅寬3900mm，設計車速1200m/min；理文集團廣西崇左基地2023年底已投產11臺國產新月型衛生紙機，合計產能25萬t/a。 8、廣西興桂紙業有限公司：（1）廢水處理系統委托運營服務項目：本項目廢水處理系統厭氧工序主要對蔗渣噴淋、洗滌廢水增加預處理，對厭氧反應塔和循環塔進行清理、內部防腐、布水系統更換、新增排泥系統和三相分離器維護等；好氧工序主要新增2臺鼓風機、4臺射流循環泵、2臺硝化液回流泵、一批旋流曝氣器、一批射流攪拌器、管道閥門等；污泥壓濾系統新增2套帶式脫水機；（2）2#鍋爐摻燒生物質改項目：對興桂紙業2#循環流化床鍋爐(75t/h)進行摻燒生物質改造，同時預留1#循環流化床鍋爐(75t/h)和3#循環流化床鍋爐(90t/h)摻燒生物質改造公共輸送帶；（3制漿篩選除砂改造項目：建設規模為漂白蔗渣漿9.5萬噸/年（維持現有規模不變），產品方案：制漿篩選除砂改造后，漂白蔗渣漿質量明顯提高，可適應廣西地區、全國各生活用紙廠以及紙漿模塑的用漿要求。 9、廣西來賓東糖紙業有限公司連蒸及EOP技改項目于2023年4月份投入運行，白泥洗滌系統技改項目于2024年1月份投入運行；橫縣東糖糖業有限公司紙業分公司制漿一線新增80m2真空洗漿機，提高漿料的洗凈度及產量，減少排入污水車間壓漿白水COD，降低中段廢水生產壓力和成本；桂林奇峰紙業有限公司完成PM1真空系統改造新增透平風機項目及PM8打漿系統新增φ550雙盤磨項目技改；廣西橫縣江南紙業有限公司新增一臺V系列抽取式廚房紙成品加工線，一臺X系列卷筒式廚房紙成品加工線。 科研與技術進步 1、廣西博世科環保科技股份有限公司獲廣西制造業單項冠軍示范企業，研制的《上流式多相廢水處理裝備》入選《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄（2023年版）》，與廣西大學等單位聯合研發的“大型二氧化氯制備系統及紙漿無元素氯漂白技術”成功入選《國家綠色低碳先進技術成果目錄》。 2、廣西金桂漿紙2023年榮膺國家級“水效領跑者”稱號、廣西2023年第一批高新技術企業、2023年廣西高新技術企業百強企業、中國輕工業200強企業榮譽稱號。 3、廣西廣業貴糖糖業集團有限公司榮獲2023年廣西智能工廠示范企業認定、入選2023年度自治區知識產權優勢企業培育單位名單。2023年有6項專利獲得國家知識產權局受理，有三項專利通過廣西重大科技成果轉化認定。 4、廣西博冠獲自治區第一批認定高新技術企業、自治區國資國企系統“綠色發展標桿企業”、自治區智能工廠示范企業榮譽稱號，2023年廣西第二批專精特新中小企業入庫培育。 5、廣西植護云商實業有限公司獲來賓市“來賓市健康企業”、“來賓市五一勞動獎”、“工人先鋒號”、2023年度廣西綠色制造名單、2023年廣西“綠色工廠”榮譽稱號、入選2023年第二批自治區“千企技改”工程項目計劃。入選2023年第二批自治區“千企技改”工程項目計劃的還有：廣西和發強紙業有限公司、金紅葉紙業（南寧）有限公司、廣西雄富紙業有限公司、廣西芳泰紙業股份有限公司。 6、廣西華寶纖維制品有限公司榮獲2023年廣西數字化車間認定、上榜廣西制造業單項冠軍示范企業名單。 7、桂林奇峰紙業有限公司2023年獲區專精特新中小企業認定，獲得實用新型專利4項：《一種環保型水利碎漿機》、《一種液壓中濃盤磨裝置》、《一種漿料壓力篩》、《一種防卷筒拷貝紙松散的結構》。 8、桂林藝宇印刷包裝有限公司上榜2023年廣西壯族自治區新認定企業技術中心名單。 9、廣西仙鶴新材料有限公司項目入選2023年第一批廣西“雙百雙新”產業項目。 10、廣西和發強紙業有限公司、來賓市橋宏紙業有限責任公司、廣西來賓東糖紙業有限公司入選廣西2023年第二批制造業重點項目。金紅葉紙業（南寧）有限公司、廣西南寧騰裕紙品包裝有限公司、廣西建暉紙業有限公司、貴港龍派實業集團有限公司、貴港樂贊紙業有限公司、廣西仙鶴新材料有限公司、廣西雄富紙業有限公司、廣西植護云商實業有限公司、廣西金福華實業有限公司、宗羲環保科技（廣西）有限公司入選廣西2023年第三批制造業重點項目。 發展目標 2023年底，習近平總書記來到廣西考察，總書記考察期間的重要講話，為建設壯美廣西提出了殷切囑托。習總書記強調“要按照高端化、智能化、綠色化要求，加大科技創新力度，延伸產業鏈、提高附加值，不斷提質、降本、增效，推動高質量發展”，習總書記還指出，新質生產力特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力，為廣西造紙工業高質量發展進一步提供了更加明確的方向和抓手。 廣西資源、區位、交通等優勢明顯，在廣西造紙工業發展道路上，機遇與挑戰并存。根據各項發布數據統計，廣西漿紙總產能規模將突破四千萬/年，但部分大型造紙項目因能耗、環保、土地、資金等原因，二期項目進展較為緩慢，項目要實現全部投產存在一定困難。在各級政府高度重視、精心謀劃及統籌安排下，廣西造紙產業發展中的問題正在逐步解決，產業發展潛力凸顯，發展前景可期。 2024年是“十四五”規劃的攻堅之年，展望新的一年，廣西造紙工業須聚焦發展壯大新質生產力這一主題，立足于新發展起點，因地制宜發展新質生產力，提升廣西造紙企業創新能力，全面提質增效，深入推進高端化、智能化、綠色化轉型升級，充分發揮我區資源、區位、交通等優勢，優化產品結構，豐富產品種類，提高產品質量，推動全產業鏈發展，加強全流程清潔生產水平，提高能源管理水平，持續推進廣西造紙產業新型工業化，推動廣西造紙工業朝著綠色低碳高質量方向穩步發展。
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